Performance management
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Nicolas Gaudin - Expert Performance Management
Faites confiance au passé. Planifiez l'avenir.
Améliorez l’efficacité de la planification, de la budgétisation et des prévisions.
Réalisez des analyses et des rapports sans effort grâce à une plateforme analytique et collaborative de planification et de gestion de la performance.
Tirez parti de vos données afin de planifier, anticiper et prendre les meilleurs décisions dans les domaines de la finance, des ventes, des achats, de la logistique et des ressources humaines.
Découvrez l'approche collaborative et prédictive multi-scénarios
Ne vous limitez pas au budget et construisez facilement des forecasts, rolling forecasts, PMT et autres scénarios de simulation.
Evitez le data Crunching et concentrez vos efforts sur des tâches à forte valeur ajoutée !
Combinez l’approche collaborative et évolutive d’une plateforme cloud aux fonctions prédictives pour comparer, analyser vos données et prendre les meilleures décisions.
Nos services Performance management
Reporting
Nous connectons tous types de données afin de produire des reportings consolidés sur l'ensemble des domaines applicatifs de l'entreprise (Achats, ventes, finance, RH...etc)
Elaboration et simulation
Grâce à l'approche multi-scénarios, construisez vos budgets, forecasts, et autres plans prévisionnels. Bénéficiez d'outils et de fonctions spécifiques pour la planification de vos données, et construisez les règles de gestion adaptées à vos métiers.
Approche collaborative et prédictive
Adoptez une plateforme collaborative afin d'optimiser le recueil de vos données. Optimisez vos hypothèses grâce à l'approche prédictive et à l'Intelligence Artificielle.
Notre partenaire technologique
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Tous les ans, nous invitons nos clients sur une demi-journée afin de partager avec eux les best-practices et la road map produit.
C’est également un moment de convivialité pendant lequel nos clients peuvent se rencontrer et discuter de leurs projets respectifs.
Cas clients
Prévisionnel et reporting RH
Les Services industriels de Genève (SIG) sont un établissement public du canton de Genève, en Suisse, chargé notamment de la distribution de l’eau potable, du gaz, de l’électricité et de la chaleur à distance sur l’ensemble du canton de Genève, ainsi que de la gestion des réseaux correspondants. Ils s’occupent également du traitement des eaux usées, de l’incinération des déchets et de la gestion d’un réseau de fibre optique.
Le contexte
Les SIG ont également exprimé le besoin d’utiliser Jedox pour le reporting et la planification des effectifs ainsi que de la masse salariale, avec un niveau de détail allant jusqu’à l’employé. Une interface spécifique avec SuccessFactors a été développée, permettant l’intégration des données réelles issues de ce système. Les utilisateurs ont ainsi pu accéder à des rapports détaillés de suivi, notamment par centre de coût, leur offrant une vision précise et opérationnelle.
Notre réponse
Cette application a permis l’analyse des sorties, des mouvements internes, ainsi que le calcul de l’effet Noria, de l’effet de structure et des augmentations. Un module spécifique dédié à la gestion des vacances de poste a également été mis à disposition, renforçant la capacité des SIG à anticiper et planifier leurs besoins en ressources humaines.
Prévisionnel et reporting financier
Les Services industriels de Genève (SIG) sont un établissement public du canton de Genève, en Suisse, chargé notamment de la distribution de l’eau potable, du gaz, de l’électricité et de la chaleur à distance sur l’ensemble du canton de Genève, ainsi que de la gestion des réseaux correspondants. Ils s’occupent également du traitement des eaux usées, de l’incinération des déchets et de la gestion d’un réseau de fibre optique.
Le contexte
Les Services Industriels de Genève (SIG) souhaitaient mettre en place une solution complète de reporting financier et opérationnel couvrant les thématiques suivantes :
– Comptabilité générale et consolidation
– Engagements & Investissements
– Effectifs (EPT) & Volumes
Notre réponse
L’objectif principal était de disposer d’un outil performant pour centraliser et analyser les données provenant de SAP, tout en répondant aux exigences spécifiques de reporting et de planification financière.
Pour répondre aux besoins des SIG, toutes les données issues de SAP ont été intégrées et structurées afin de proposer un reporting complet et précis couvrant l’ensemble des centres de profit du groupe.
En parallèle, une solution de planification, couvrant à la fois le mensuel et le long terme, a été déployée sur les thématiques du plan comptable, des investissements, des volumes et des effectifs (EPT). Des mécanismes de calcul avancées ont été développées, incluant notamment des contreparties en cascade ainsi que des processus d’élimination des inter-compagnies pour garantir la fiabilité et la cohérence des données consolidées.
La mise en œuvre de la plateforme Jedox a permis aux SIG de simplifier et d’automatiser leur processus de reporting, tout en renforçant la précision des analyses grâce à une intégration complète et fluide des données issues de SAP. Par ailleurs, la solution déployée a permis aux contrôleurs de réaliser leurs propres rapports personnalisés et de gagner en autonomie dans leur utilisation de l’outil EPM.
Reporting BFR
Crée en 2004, le groupe CGH Résidences et Spas est un gestionnaire et exploitant indépendant dont le siège social est basé à Annecy.
Le groupe exploite 34 résidences de tourisme haut de gamme basées en stations de montagne dans les Alpes.
Le contexte
CGH, compte tenu d’une forte saisonnalité de son BFR, souhaitait produire un reporting des comptes de bilan afin d’effectuer des analyses du BFR du Groupe en vue d’une meilleure information afin de fiabiliser à l’avenir ses prévisions de BFR et de trésorerie.
Notre réponse
La combinaison des éléments des parties reporting financier et BFR permettent d’alimenter des éléments du tableau de flux de trésorerie.
Les comptes de bilan sont regroupés en rubriques et groupements spécifiques en vue d’effectuer des analyses de BFR et de trésorerie.
Planification et prévisions des ventes en France et Europe
Pilot Corporation of Europe (PCE) est une société spécialisée dans la production et la vente d’instruments d’écriture.
Le contexte
L’élaboration des budgets pour l’entité France et Europe se faisait au travers de fichiers Excel qui étaient distribués, saisis et consolidés manuellement.
La direction financière souhaitait se doter d’un outil pour optimiser son processus budgétaire des ventes afin de permettre une analyse plus approfondie.
Notre réponse
Le projet concerne l’établissement du budget et des forecasts des ventes des entités France (PF) et Europe (PE) qui regroupent tous les pays dans lesquels Pilot commercialisent ses stylos.
Le processus budgétaire est aujourd’hui totalement administré au siège de ces entités à Allonzier-la-Caille. Cela concerne l’ouverture du processus ainsi que toutes les étapes préalables : initialisation des quantités vendues, des paramètres (prix moyen de vente, prix d’achat, % de markup, taux de ventilation par channel, packaging etc…).
Reporting financier consolidé
botanic® est une entreprise familiale crée en 1995 en pays de Savoie. En 2019, elle est le 3ème réseau de jardinerie en France. Elle propose depuis sa création une gamme de produits pour la nature et le jardin.
Le contexte
botanic® produisait ses comptes consolidés dans Excel. Avec 80 magasins, des plateformes logistiques et des entités support, il fallait désormais un outil permettant de fiabiliser et de pérenniser ce processus.
Botanic a choisi Jedox par sa capacité à intégrer des données rapidement. De plus, le reporting se fait toujours sur Excel, les formules Jedox ayant remplacé les formules Excel. C’est donc totalement transparent pour les utilisateurs.
Notre réponse
L’objectif était d’automatiser la production du reporting consolidé des 80 magasins. Ce reporting était réalisé avec Excel et était devenu source d’inquiétude pour le groupe en raison des nombreux fichiers à manipuler, des volumes de données à traiter et de l’accroissement du nombre de points de vente.
Elaboration et contrôle budgétaire
L’Eau Vive est le spécialiste de la nutrition bio depuis plus de 42 ans.
Le contexte
Le reporting financier, la construction et la consolidation des budgets du groupe L’Eau Vive étaient réalisés avec des fichiers Excel.
La direction financière a souhaité se doter d’un outil de pilotage de la performance pour optimiser ses processus budgétaires, ses reportings et sa planification financière.
Notre réponse
Les principaux indicateurs de gestion de chaque magasin (dont le CA, la démarque, le taux de marge) sont saisis par un animateur réseau après analyse des projections calculées dans Jedox. Il est ensuite automatiquement reparti sur les rayons en fonction du poids de ces rayons sur le chiffre d’affaires de l’année précédente et est ensuite mensualisé selon des clés de répartition.