Elaboration et contrôle budgétaire avec Jedox

Client
Pilot

Localisation
Allonzier-la-Caille (74)

Secteur d’activité
Conception, fabrication et commercialisation de stylos

15
Utilisateurs
2
Entités
L'entreprise

Pilot Corporation of Europe (PCE) est une société spécialisée dans la
production et la vente d’instruments d’écriture. Sa maison mère est
basée au Japon.

Le site d’Allonzier la Caille , implanté en 1996, est le seul pôl e de
production en Europe. Y sont fabriqués les G2, V5, V7, B2P, Fineliner.
S’y fait également la mise sous blisters et autres conditionnements
(pochette, trousse, box, …) de l’ensemble des produits de la marque.
PCE commercialise ses produits dans multiples pays via ses filiales,
soeurs ou des distributeurs indépendants. Son principal partenaire est
Pilot Pen France (PPF), basé à Annecy le Vieux, pour la distribution sur
le marché français.

C’est en étroite collaboration avec PPF que se sont faits le choix et le
déploiement de la solution budgétaire Jedox.

Le contexte, les besoins

L’élaboration des budgets pour l’entité France et Europe se faisait au travers de fichiers Excel qui étaient distribués, saisis et consolidés manuellement.

La direction financière souhaitait se doter d’un outil pour optimiser son processus budgétaire des ventes afin de permettre une analyse plus approfondie.

Le choix s’est porté sur la solution Jedox par sa capacité à intégrer les données réelles ainsi que l’automatisation de certaines tâches (initialisation des scénarios et des variables budgétaires).

Système source
Microsoft Dynamics AX

Nombre de clients
60

Nombre de produits
6 000

Lot 1 – Elaboration et contrôle budgétaire

juin 2020

Le projet concerne l’établissement du budget et des forecasts des ventes des entités France (PF) et Europe (PE) qui regroupent tous les pays dans lesquels Pilot commercialisent ses stylos.

Le processus budgétaire est aujourd’hui totalement administré au siège de ces entités à Allonzier-la-Caille. Cela concerne l’ouverture du processus ainsi que toutes les étapes préalables : initialisation des quantités vendues, des paramètres (prix moyen de vente, prix d’achat, % de markup, taux de ventilation par channel, packaging etc…).
Les quantités sont ensuite saisies et ajustées par les commerciaux (KAM) avant que le processus budgétaire soit clôturé.

Les équipes finance procèdent ensuite aux différents calculs de valorisation (CA, COS, gross margin, RFA, CA 3xnet etc…), aux ajustements en lien avec la direction générale et à la génération des intercos.

Ces processus peuvent être dupliqués et suivi facilement par version budgétaire.

Le contrôle et reporting budgétaire peut être effectué via Jedox Web ou sur l’add-in Excel.

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